CRM & gestion commerciale intégrés
Du premier contact à la fidélisation, sans rupture entre vente et facturation.
Le CRM d'IRPEA relie prospection, ventes et facturation : pipeline d'opportunités, devis convertibles en factures, support client et historique complet des interactions, pour une relation client unifiée.
Pipeline et opportunités
Suivez vos affaires par étape, scorez vos leads et prévoyez votre chiffre d'affaires.
- Liste des clients personnalisable (colonnes, champs personnalisés, tri, filtres de vue, vues enregistrées) ; l'encours n'apparaît qu'à qui a le droit de lire la finance
- Pipeline Kanban des opportunités
- Scoring et probabilité de closing
- Devis convertibles en commande/facture avec preuve d’acceptation
- Représentants & commissions : barèmes par tranches, objectifs et accélérateurs, commission sur marge ou sur encaissement, allocation automatique, relevés validés puis payés
- Attribution marketing : leads, conversions, CA et ROI réels par campagne
Relation client unifiée
Centralisez les interactions, les contrats et les tickets support pour une vue à 360° de chaque client.
- Stockage documentaire externalisé : fichiers dans un store privé, jamais dans la base
- Chronologie des interactions alimentée automatiquement (devis, relances, tickets, campagnes)
- Tickets support : SLA contractuel, routage automatique, CSAT, facturation des interventions
- Contrats : indexation, reconduction tacite et échéancier appliqués à la facturation récurrente
- Conservation RGPD des prospects (anonymisation à 3 ans) et registre unique des consentements, avec retrait propagé à toutes les fiches de la personne
- E-mailing : envoi exécuté par le serveur (il continue page fermée, suspendre / reprendre / arrêter, anomalies classées avec nouvel essai, pause de débit et disjoncteur, débit maximal réglable par dossier, destinataires suivis page par page) ; désinscription en un clic ; clics mesurés et annoncés dans l'e-mail, pixel d'ouverture réservé aux destinataires qui y ont consenti (art. 82 de la loi 78-17), avec retrait en un clic
- E-mailing : délivrabilité vérifiable avant envoi — contrôle du domaine expéditeur (SPF, DKIM, DMARC, MX, alignement), note anti-spam du contenu avec corrections, envoi de test, modèle « format personnel » et repérage des contacts inactifs
- Base clients/fournisseurs partagée avec la finance
- Interventions terrain : ordres d’intervention depuis un ticket, un contrat ou un plan préventif, planification par technicien (compétences, disponibilités, charge), SLA contractuels, check-in/out, checklist, pièces sorties du stock, rapport signé sur site ou par e-signature, facturation automatique selon le contrat (forfait, régie, garantie)
E-mails et SMS multi-fournisseurs
Branchez vos comptes d'envoi : chaque e-mail et chaque SMS de l'ERP part par le fournisseur choisi, avec bascule automatique en cas de panne et suivi de délivrance.
- E-mail : Brevo, Mailjet, Amazon SES, SendGrid, Resend, Postmark, Scaleway ; votre serveur SMTP reste le repli
- Votre propre serveur SMTP pour tous les envois de votre espace — factures, notifications, e-mails du cabinet à ses clients — les codes de sécurité restant au serveur IRPEA
- SMS : Brevo, OVHcloud, Twilio, Vonage, Octopush, SMSFactor, AllMySMS — numéros normalisés, segments et coût estimé
- Routage par type de message : fournisseur principal et secours, ou le moins cher selon vos prix
- Suivi de délivrance par webhooks : délivré, ouvert, cliqué, rebond, plainte, désinscription
- Liste de suppression respectée par tous les envois ; mention STOP et plage horaire pour le SMS marketing
- Modèles e-mail et SMS à variables, aperçu et envoi de test
Le CRM est-il relié à la facturation ?
Oui, un devis se transforme en commande puis en facture sans ressaisie, et le client est partagé avec les modules finance.
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