Les espaces IRPEA et leurs flux de données
Un seul ERP, cinq façons d’y entrer : l’entreprise qui gère seule, celle qui travaille avec un comptable, le cabinet et son équipe, l’expert-comptable indépendant. Cette page dessine qui est relié à qui, quels droits s’appliquent, comment un cabinet passe dans le dossier d’un client et par quel chemin une déclaration part vers l’administration.
01 · Comptes
Chaque société garde son dossier ; son expert-comptable y travaille avec exactement les droits convenus
IRPEA sert l’entreprise qui gère elle-même sa société comme le cabinet qui tient un portefeuille de clients : les mêmes données, sans double saisie, chacun dans son espace et à son niveau d’accès.
Qui utilise IRPEA
- Tout l’ERP
- Une ou plusieurs sociétés
- Menu et tableau de bord personnalisables
- Son espace de gestion
- Invite son cabinet
- Choisit ce que le cabinet voit
- Portefeuille de dossiers
- Menu dédié en huit domaines
- Collaborateurs et affectations
- Mode cabinet simplifié
- Honoraires et lettres de mission
- Même outillage de production
Un collaborateur de cabinet rejoint son cabinet sur invitation ; un cabinet est vérifié (inscription à l’Ordre) avant d’inviter des sociétés.
Qui est relié à qui, et qui paie quoi
Chaque société garde son propre dossier ; le cabinet n’y entre que par un mandat ; la plateforme facture les abonnements, le cabinet facture ses honoraires.
héberge tous les dossiers, isolés les uns des autres, et facture les abonnements
vérifié à l’inscription (Ordre), portefeuille de dossiers, équipe
mode cabinet simplifié, un seul utilisateur, même outillage
rejoint son cabinet sur invitation seulement ; voit son portefeuille
lettre de mission signée en ligne : missions, restriction de la société, journal inaltérable
garde son dossier et ses données ; restreint, suspend ou résilie à tout moment
tout l’ERP, une ou plusieurs sociétés ; peut inviter un cabinet plus tard
- L’entreprise autonome souscrit son offre IRPEA, par utilisateur et par mois
- Le cabinet souscrit l’offre cabinet : paliers selon le nombre de dossiers, options paie, consolidation et traitements de masse
- Une société accompagnée qui paie son propre abonnement n’est pas comptée au cabinet et lui ouvre une remise prescripteur
- La société règle les honoraires du cabinet : factures d’honoraires ou offres d’abonnement du cabinet payées en ligne
Les données ne sont jamais recopiées : le cabinet travaille dans le dossier de son client, dans le périmètre du mandat, et chaque action y est tracée à son nom.
02 · Mandat et droits
La relation cabinet ↔ société
- • Associés, chefs de mission, collaborateurs, stagiaires, assistants
- • Portefeuille de chaque collaborateur
- • Double authentification exigée, dès l’abonnement
- • Lettre de mission signée en ligne
- • Missions : tenue, révision, fiscal, social, paie, juridique, conseil
- • Journal inaltérable de la relation
- • Garde son dossier et ses données
- • Restreint, suspend ou résilie à tout moment
- • Voit chaque action du cabinet dans son journal
Le droit retenu est le plus bas des trois : un cabinet ne peut jamais en faire plus que ce que la lettre de mission et la société autorisent.
Les droits d’un collaborateur, du profil au droit effectif
Le cabinet règle ses droits internes par profil ; dans un dossier client, ce profil se combine ensuite avec la lettre de mission et le choix de la société.
- 1Profils
cinq profils système modifiables, et des profils sur mesure créés par le cabinet
- Associé, chef de mission, collaborateur, stagiaire, assistant
- Un profil général par membre, un profil différent possible sur un dossier
- 2Capacités par domaine
89 capacités cochées une à une dans les huit domaines du cabinet
- Accueil, Dossiers, Production, Relation client, Analyses, Honoraires, Conformité, Réglages
- Niveau par module dans les dossiers : aucun, lecture, écriture, suppression, complet
- 3Profil du dossier
sur un dossier, le droit retenu est l’intersection du profil général et du profil affecté à ce dossier
- 4Missions de la lettre
sans mission paie, pas d’accès à la paie, quel que soit le profil
- 5Restriction de la société
la société peut fermer ses ventes ou ses RH : ce plafond s’impose au cabinet
- Personne ne modifie son propre rôle ni son propre statut ; seul un associé nomme ou rétrograde un associé
- Le dernier associé actif ne peut pas disparaître : quelqu’un voit toujours le portefeuille entier
- Le plan du cabinet borne certaines capacités : les routes l’opposent, l’écran nomme la fonction manquante
- Chaque changement de profil est journalisé (Réglages → Droits) ; un membre sans capacité voit l’écran en lecture seule
03 · Bascule
La bascule du cabinet vers le dossier d’un client
Un collaborateur ouvre un dossier client depuis son sélecteur ; le serveur vérifie le mandat avant de charger quoi que ce soit, puis l’écran en cours est conservé.
- 1Sélecteur
« Mon cabinet », puis chaque société du portefeuille ; recherche par nom ou SIREN
- 2Contrôle serveur
le mandat est relu à chaque ouverture : rien n’est chargé sans son accord
- 3Voile
pendant le chargement, un voile couvre toute l’application, menu compris : aucune écriture dans l’ancien contexte
- 4Chargement isolé
identité conservée, droits du mandat appliqués, menu remplacé d’un coup par les écrans autorisés
- 5Écran conservé
changer de société garde l’écran affiché (Comptabilité reste Comptabilité) ; un écran fermé renvoie à l’accueil
- 6Retour
le fil d’Ariane rappelle le contexte quitté ; l’ouverture est inscrite au journal d’audit du dossier
- Le mandat existe, est actif, et le cabinet en est titulaire
- La session du collaborateur n’a pas été révoquée et son compte est actif
- La double authentification est activée (exigée du cabinet sous licence)
- L’abonnement du cabinet est vivant ; sinon le dossier s’ouvre en lecture seule
- Le dossier n’est pas supprimé
- Espace salarié (espace personnel d’un salarié de la société)
- Utilisateurs, paramètres et abonnement du dossier
- Accès API, sécurité, relation « Mon cabinet »
Les dossiers clients s’ouvrent en lecture seule : un bandeau permanent l’annonce, toute écriture est refusée, et le cabinet régularise depuis Honoraires → Abonnement.
04 · Production en masse
Télédéclaration et traitements en masse
De la sélection des dossiers à l’accusé de l’administration, chaque étape est réelle, tracée et reprise en cas de coupure.
- 1Pilotage par fonction
tous les dossiers × 13 fonctions : TVA, IS, liasse, CFE/CVAE, DAS2, DSN, comptes annuels, FEC, clôture, banque, pièces, demandes, honoraires
- Filtres, tri, vues enregistrées, sélection multiple
- Actions : préparer, contrôler, valider, télédéclarer, télécharger, relancer, affecter, étiqueter, marquer déposé
- 2Traitement de masse
pré-contrôle à blanc, puis exécution par tranches de cinq dossiers sous verrou
- Progression écrite après chaque dossier ; le cron reprend les tranches orphelines
- Droits recalculés à l’exécution ; identifiants déterministes : jamais deux fois le même traitement ni le même ordre
- 3Fichiers conformes
EDI-TVA (CA3 ou CA12 validée), EDI-TDFC (liasse), DSN contrôlée, DAS2, FEC, comptes annuels
- Conservés dans le stockage du cabinet et inscrits au registre des dépôts
- 4Connexions du cabinet
partenaire EDI agréé, DSN net-entreprises machine à machine, Chorus Pro (API PISTE) ; INSEE, INPI et VIES en consultation
- Références par dossier : SIE, ROF, SIRET, adhésions
- Secrets scellés côté serveur, réseau par une passerelle unique
- 5Administration
dépôt idempotent : une clé réservée avant tout appel réseau, jamais deux dépôts du même fichier
- 6Accusé relu
« déposé » seulement sur un accusé réel ; les accusés en attente sont relus par le cron chaque matin
- 7Dossier marqué déposé
l’échéance passe « déposée » avec sa référence, les obligations sont recalculées
Le fichier conforme est généré et conservé, et le dépôt reste à faire : sur le portail du partenaire ou d’impots.gouv (EFI) pour la TVA et la liasse, sur net-entreprises.fr ou via votre concentrateur pour la DSN, sur chorus-pro.gouv.fr pour les factures publiques.
- EDI-TVA et EDI-TDFC
- convention EDI et numéro d’agrément (du partenaire ou du cabinet), identifiants du partenaire EDI agréé DGFiP
- DSN
- inscription net-entreprises en tiers déclarant habilité, canal machine à machine du concentrateur
- Chorus Pro
- compte PISTE (client_id, client_secret) et compte technique Chorus Pro du cabinet mandataire
- Déclarations de TVA (CA3)
- Acomptes d’impôt sur les sociétés
- Liasses fiscales
- Contrôle des DSN
- Préparation des DAS2
- Comptes annuels (PDF)
- Fichiers des écritures comptables (FEC)
- Contrôles de clôture
- Rapprochement bancaire automatique
- Télédéclaration de TVA (EDI-TVA)
- Télédéclaration des liasses (EDI-TDFC)
- Dépôt des DSN
- Ordres de paiement des impôts
- Relances des demandes ouvertes
- Demandes de pièces manquantes
- Facturation des honoraires dus
- Recalcul des obligations
- ZIP par dossier et ZIP de la sélection, lien signé d’une heure, conservé sept jours
Non proposés, faute de fichier déposable : la télédéclaration de l’IS (relevés 2571 / 2572) et la préparation CFE / CVAE, qui restent dans l’écran Fiscalité de chaque dossier.
05 · Cycle du mois
Le cycle du mois, l’espace du client et les notifications
Les mêmes schémas que sur la page Cabinets : ce que le client dépose, ce que le cabinet produit, ce que chacun reçoit.
Le cycle du mois, de la pièce au conseil
- 1Pièces
la société dépose factures et relevés, même en photo, ou répond à une demande
- 2Relances
demandes à échéance, relances automatiques, questionnaires en ligne
- 3Tenue
saisie, rapprochement bancaire, import d’un FEC pour reprendre un dossier
- 4Déclarations
TVA préparée et contrôlée, acomptes calculés, DSN vérifiée, y compris en masse
- 5Échéances
calendrier de chaque société selon son régime, rappels par e-mail
- 6Conseil
tableaux de bord, analyses multi-dossiers, comparatifs, consolidation
Le cabinet suit tout sur un tableau de production mensuel, dossier par dossier, et chaque étape peut déclencher un e-mail au client grâce aux automatisations.
L’espace du client, à la main du cabinet
Le cabinet ne configure l’espace qu’avec l’accord de la société, qui peut le révoquer et retrouver son ERP complet.
Qui décide des e-mails envoyés
Chaque niveau ne peut que restreindre le précédent ; les messages de sécurité (codes, mot de passe) partent toujours.
06 · Synthèse
Ce que voit chaque espace
Cinq entrées dans le même ERP : menu, données visibles, actions de masse, connexions aux administrations et règle des droits.
| Espace | Menu | Données | Actions de masse | Connexions | Droits |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise | Tout l’ERP ; menu et tableau de bord réglés par profil, ajustés par chaque utilisateur | Ses sociétés, une ou plusieurs, chacune dans son périmètre | Ses propres écrans de déclaration et de paie, société par société | Échanges administrations de la société, réglés dans son dossier | Profils d’accès par module : aucun, lecture, écriture, suppression, complet |
| Entreprise accompagnée | ERP complet, portail simplifié ou écrans choisis par le cabinet, avec son accord | Son dossier, qu’elle garde ; chaque action du cabinet dans son journal | Reçoit demandes, relances et documents produits par le cabinet | Les siennes ; les dépôts faits par le cabinet mandataire sont inscrits au journal des dépôts | Choisit ce que le cabinet voit ; suspend ou résilie le mandat à tout moment |
| Cabinet | Huit domaines : Accueil, Dossiers, Production, Relation client, Analyses, Honoraires, Conformité, Réglages | Chaque dossier client dans le périmètre de son mandat ; agrégats multi-dossiers, consolidation | 18 traitements sur une sélection, pilotage par fonction, planification mensuelle, ZIP | Partenaire EDI, DSN, Chorus Pro, INSEE, INPI, VIES ; références par dossier | Profils système et sur mesure, 89 capacités, profil par dossier, journal |
| Expert-comptable indépendant | Mode cabinet simplifié, mêmes domaines | Son portefeuille de dossiers, ses honoraires | Les mêmes traitements que le cabinet | Les mêmes connexions que le cabinet | Un seul utilisateur : le mandat de chaque dossier fixe les droits |
| Collaborateur de cabinet | Les domaines que son profil ouvre | Les dossiers de son portefeuille (affectations) | Les traitements que son profil autorise, type par type | Gestion réservée à la capacité « Connexions administrations », sinon lecture | Profil général ∧ profil du dossier ∧ mandat ; rejoint le cabinet sur invitation |
Le second facteur est exigé de l’équipe d’un cabinet sous licence activée ; un compte portail ne peut jamais agir dans le dossier d’un client.
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